Российский рынок микроэлектроники
По данным открытых источников в 2022 году объем российского рынка микроэлектронной продукции/электронной компонентной базы (ЭКБ) достиг 210 млрд руб. В 2021 объем рынка оценивался в 161 млрд руб, в 2020 – 141 млрд руб.
В 2022 гоу рынок микроэлектроники РФ вырос на 30,9%, а в 2021 году на 13,9% по отношению к прошлому периоду.
Прогнозная оценка российского рынка микроэлектроники в 2023 году – 289 млрд руб., динамика рынка +37,5% по отношению к 2022 году.
При этом, российский рынок занимал в 2023 году 0,64% в структуре мирового потребления микроэлектроники, в 2022 году - 0,54%, 2021 году – 0,39%, в 2020 – 0,44%. Объем мирового рынка микроэлектроники в 2023 году составил 527 млрд долл США.
Для российского рынка ЭКБ характерно превалирование импортной продукции – в 2023 году ее доля достигает 220 млрд руб или около 76%. В 2020 – 2022 году доля импорта составляла 70 – 78%.
Рынок микроэлектроники российских производителей высоконсолидированным, около 80% рынка по показателям выручки приходится на топ-5 российских компаний
В 2022 гоу рынок микроэлектроники РФ вырос на 30,9%, а в 2021 году на 13,9% по отношению к прошлому периоду.
Прогнозная оценка российского рынка микроэлектроники в 2023 году – 289 млрд руб., динамика рынка +37,5% по отношению к 2022 году.
При этом, российский рынок занимал в 2023 году 0,64% в структуре мирового потребления микроэлектроники, в 2022 году - 0,54%, 2021 году – 0,39%, в 2020 – 0,44%. Объем мирового рынка микроэлектроники в 2023 году составил 527 млрд долл США.
Для российского рынка ЭКБ характерно превалирование импортной продукции – в 2023 году ее доля достигает 220 млрд руб или около 76%. В 2020 – 2022 году доля импорта составляла 70 – 78%.
Рынок микроэлектроники российских производителей высоконсолидированным, около 80% рынка по показателям выручки приходится на топ-5 российских компаний
На цифровые интегральные микросхемы приходится около 64% от объема потребления электронной компонентной базы.
С точки зрения отраслевого спроса – лидером является промышленность (в том числе ЖКХ и городская инфраструктура), на долю которой в 2023 году пришлось около 66% потребления ЭКБ в денежном выражении.
На долю телекоммуникаций и вычислительной инфраструктуры пришлось около 12% потребления ЭКБ.
Низкий уровень локализации производства вычислительной инфраструктуры и телекоммуникаций является причиной отличия российского рынка ЭКБ по отношению к мировому. На мировом рынке спрос со стороны сегмента вычислительной инфраструктуры и телекоммуникаций выше.
На долю телекоммуникаций и вычислительной инфраструктуры пришлось около 12% потребления ЭКБ.
Низкий уровень локализации производства вычислительной инфраструктуры и телекоммуникаций является причиной отличия российского рынка ЭКБ по отношению к мировому. На мировом рынке спрос со стороны сегмента вычислительной инфраструктуры и телекоммуникаций выше.
Государственная поддержка - ключевой фактов развития российского рынка ЭКБ
На российский рынок микроэлектроники влияют следующие факторы:
Факторы, сдерживающие развитие рынка микроэлектроники в России
Главным фактором развития отрасли в России является государственная поддержка, которая идет по 3 направлениям:
- Общемировые технологические тенденции - цифровизация экономики, внедрение новых технологий, в том числе, интернета вещей.
- Макроэкономика России, прежде всего, рост ВВП и инвестиции в основной капитал.
- Импортозамещение в отраслях потребления микроэлектронной продукции, рост локализации.
- Импортозамещение в производстве микроэлектронной продукции и оборудования. Так в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие России» в 2023-2025 гг. запланированы инвестиции в размере более 100 млрд руб. в НИОКР по выпуску отечественного оборудования и материалов для производства ЭКБ.
- Государственная поддержка отрасли микроэлектроники
Факторы, сдерживающие развитие рынка микроэлектроники в России
- Дефицит производственных мощностей и технологий для микроэлектронной продукции
- Зависимость от зарубежных поставок оборудования и материалов для производства микроэлектроники
- Дефицит квалифицированных кадров
Главным фактором развития отрасли в России является государственная поддержка, которая идет по 3 направлениям:
- Меры государственной поддержки производителей микроэлектроники
- Меры государственной поддержки развития отраслей промышленности, формирующих спрос на экб
- Повышение кадрового и научного потенциала
Прогнозы развития российского рынка микроэлектроники
Базовый сценарий предполагает в 2030 году объем рынка 780 млрд руб. Оптимистичный – 1051 млр руб. Средний рост рынка около 15% в год.
Доля российских производителей будет расти. Если в 2023 год на российскую ЭКБ приходилось около 20%, то в 2030 эта доля предположительно составит 45%.
В процентном соотношении доля импорта снизится с 70-80% до 55%, однако в денежном эквиваленте объем импорта ЭКБ в РФ будет расти. Если в 2023 году в России импортировано микроэлектронной продукции на 220 млрд руб, то в 2030 году объем импорта может составить 429 млрд руб по базовому сценарию.
Доля российских производителей будет расти. Если в 2023 год на российскую ЭКБ приходилось около 20%, то в 2030 эта доля предположительно составит 45%.
В процентном соотношении доля импорта снизится с 70-80% до 55%, однако в денежном эквиваленте объем импорта ЭКБ в РФ будет расти. Если в 2023 году в России импортировано микроэлектронной продукции на 220 млрд руб, то в 2030 году объем импорта может составить 429 млрд руб по базовому сценарию.
Продуктовая структура рынка ЭКБ останется примерно той же: более 60% объем потребления будет приходиться на цифровые интегральные микросхемы для вычислительных систем и техники, в которых обрабатываемая информация представлена в виде двоичных чисел.
Развитие рынка с точки зрения отраслевой структуры рынка предполагает некоторое увеличение доли вычислительной инфраструктуры и телекоммуникаций за счет локализации производства в РФ. Однако основным потребителем останется промышленная отрасль - ее доля в 2030 году будет составлять около 50% против 66% в 2023 году.
Источник - исследование агентства Кеpt